Sie wünschen eine ergonomische Verwaltung der Kunden- und Vertragsdaten? gfp office unterstützt Sie standardisiert bei der Datenerhebung.
Datenerhebung
Softwaregestützter Datenerhebungsbogen
Grundvoraussetzung für eine professionelle Beratung ist eine standardisierte Datenerhebung der finanziellen Ziele des Kunden, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie bereits vorhandener Finanzprodukte zur Lösung finanzieller Probleme.
Der Datenerhebungsbogen von gfp office
- ist direkt aus der Oberfläche generierbar
- bietet die Möglichkeit zur themenspezifischen oder vernetzten Beratung
- bildet die Grundlage einer professionellen und bedürfnisorientierten Beratung
Schnelle Dateneingabe mit Hilfe übersichtlicher und klar strukturierter Bildschirmmasken
Übersichtlich und klar strukturierte Bildschirmmasken unterstützen den Berater ebenso bei einer schnellen Dateneingabe wie die verschiedenen Schnelleingabemöglichkeiten. Um eine fehlerfreie Dateneingabe zu gewährleisten, führt gfp office sofortige Konsistenzchecks durch. Eine weitere Unterstützung bieten Tool-Tipps und bei Bedarf die ausführliche und klar verständliche Hilfedatei.